

交银国际发布研报称,金山软件(03888)第二季因重点游戏面临高基数的影响而导致收入受压,利润率因收入下降及AI投入、新游戏营销费用增加等影响而下降。该行下调金山软件今年的游戏收入预测及盈利预测,目标价由46港元下调至42港元,维持“买入”评级。
另一方面,《解限机》上线的初步数据不如预期,但标志着公司在新品类和全球拓展取得进展,市场关注后续生态调整后游戏数据的恢复情况。办公业务增长依然稳健,AI月活达到近3,000万人,同比增50%,并预计下半年仍将快速增长,巩固其在知识文档办公场景的领先优势。
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